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Quando Kuririn é morto por um monstro parecido com um lagarto, Goku vai em busca do culpado e encontra seu inimigo mais terrível ainda: o malvado Rei Demônio Piccolo! Libertado após séculos de prisão, Piccolo envia ondas de monstros em uma missão para encontrar as Dragon Balls e destruir qualquer artista marcial que possa se opor a ele. Com sua nuvem voadora destruída, Goku se vê perdido na selva, onde encontra um improvável novo aliado. Enquanto isso, Kame-Sen'nin prepara um último plano para derrotar Piccolo ... mas a que custo?